En una navidad, tres niños encuentran una caja de juguetes rotos, que la abuela había deshecho renegando, ya que nadie los usaba más en su casa. Los niños muy felices con su descubrimiento, deciden celebrar una navidad a su manera, con lo que contiene la caja. Encuentran un árbol sin adornos, que llenarán de pajaritas de papel, un nacimiento incompleto con un niño desabrigado a quién le encontrarán vestimenta, lucecitas que cantan melodías de soledad que abrazan y le cambiarán su canción, etc. Se cuentan sus ilusiones y deseos fugaces, juegan, cantan, y al final discuten entre ellos por los juguetes de la caja... y se sienten tontos, hasta darse cuenta del verdadero significado de la Navidad.